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運用成績サマリー

※投資可能な種目について: 

本ページの運用成績サマリーの下に掲載しています。

◾️ポートフォリオ運用成績サマリー｜Galt & Taggart


・左上｜資産クラス別 運用期間パフォーマンス（TWR）

※TWR＝時間加重収益率。入出金タイミングの影響を除いた純粋な運用成績。

資産クラス

累計リターン

年率換算

債券（Fixed Income）

15.63%

7.57%

株式ETF（Equity ETFs）

58.34%

25.99%

個別株（Single Stocks）

100.33%

41.81%

オルタナティブ投資

75.85%

32.81%

合計（Total）

34.87%

16.23%


・右上｜現在の資産配分

資産クラス

配分比率

債券

45.85%

株式ETF

33.27%

個別株

15.64%

オルタナティブ投資

5.25%

債券が約半分を占める「安定重視型の配分」です。


・左下｜株式ポートフォリオ vs ベンチマーク（SPY）比較

※SPY＝米国S&P500連動ETF（市場平均の基準）

年

運用成績

ベンチマーク

2023年

15.17%

13.53%

2024年

21.29%

22.79%

2025年

22.66%

18.87%

累計

71.35%

65.71%

2024年はベンチマークをわずかに下回るが、累計では市場平均を上回っています。


・右下｜年別 総合運用成績


年

総合リターン

2023年

7.30%

2024年

9.64%

2025年

14.64%

累計

34.87%

年を追うごとに成績が向上しています。


・まとめ


累計34.87%・年率16.23%という数字は、安定型の配分（債券45%）

を維持しながら出している成績として評価できます。


個別株が100.33%と突出しており、その采配が全体を牽引している構造です。